Ouyang Feng vit seul dans le désert de L’Ouest depuis que la femme qu’il aimait l’a quitté. Il engage des tueurs à gages experts en arts martiaux pour exécuter des contrats.
Dans son troisième film, le réalisateur donne sa vision du film de sabre chinois en adaptant un classique de la littérature de chevalerie. Une construction fragmentaire qui crée un charme hypnotique.