Nouveau venu à São Paulo, Elias tente de trouver un équilibre entre son travail dans une usine de textile et ses rencontres amoureuses sans lendemain. Sa nouvelle amitié avec ses collègues de travail va lui permettre de s’échapper et de découvrir la vie nocturne de sa ville et ses possibilités insoupçonnées.
Le réalisateur s’est inspiré du poème de Walt Whitman, I Sing the Body Electric, pour sa première œuvre : un portrait d’un jeune homosexuel de 23 ans qui navigue librement et joyeusement entre amants et amis dans la frénésie de São Paulo. Sans jamais juger, il choisit plutôt de célébrer l’espoir.