April se prostitue à Tbilissi. Une nuit elle aborde un nouveau client, Dije, jeune réfugié Nigérian arrivé en Georgie par erreur. Petit à petit se tisse entre-eux une mystérieuse relation.
Peintre géorgienne avant de devenir cinéaste, Elene Naveriani capte avec sensibilité des individus solitaires, exclus de la société. Un petit format d’une grande puissance.