À sa sortie de prison, Bruno S. décide de s’amender. Il rencontre Eva, une jeune prostituée qui cherche à fuir sa condition. Ils s’exilent alors aux Etats-Unis. Des difficultés financières ne tardent pas à assombrir le bonheur qu’ils croyaient enfin possible.
Marginal magnifique dans la filmographie de Herzog, Bruno subit la férocité du monde. Mêlant road-movie et expressionnisme, le cinéaste crée un film d’une grande originalité esthétique.